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精細(xì)化率是衡量一個(gè)國(guó)家和地區(qū)化學(xué)工業(yè)技術(shù)水平的重要標(biāo)志，我國(guó)十分重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，將其作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一。在國(guó)家政策和資金的支持及市場(chǎng)需求的引導(dǎo)下，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

精細(xì)化工即精細(xì)化學(xué)工業(yè)，是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的工業(yè)。精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈上游包括有機(jī)化工原料和無機(jī)化工原料；中游精細(xì)化學(xué)品可分為農(nóng)藥、染料、涂料、顏料、試劑和高純物質(zhì)、信息用化學(xué)品、食品和飼料添加劑等11個(gè)類別；下游廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥、紡織、新能源、電子制造等行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理， 注： 岐昱實(shí)業(yè)產(chǎn)品適合下游應(yīng)用

二、上游分析

1.乙烯

乙烯是由兩個(gè)碳原子和四個(gè)氫原子組成的有機(jī)化合物，是結(jié)構(gòu)最為簡(jiǎn)單的烯烴。乙烯是全球產(chǎn)量最大的石油化工產(chǎn)品，也是最重要的化學(xué)產(chǎn)品之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。以乙烯為原料可生產(chǎn)品種眾多的衍生產(chǎn)品，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供必要的物資來源。數(shù)據(jù)顯示，截止2022年12月底全國(guó)乙烯產(chǎn)量達(dá)到2897.50萬噸，同比增長(zhǎng)2.54%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.硫酸

硫酸是一種無機(jī)化合物，能和絕大多數(shù)金屬發(fā)生反應(yīng)。硫酸是一種重要的工業(yè)原料，可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，也廣泛應(yīng)用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業(yè)中。近年來，全國(guó)硫酸產(chǎn)量較為穩(wěn)定。截止2022年12月底，全國(guó)硫酸產(chǎn)量9504.60萬噸，同比增長(zhǎng)1.3%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.純堿

純堿學(xué)名碳酸鈉，是一種重要的基礎(chǔ)化工原料。純堿工業(yè)產(chǎn)品主要包含輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿兩種，輕質(zhì)純堿主要用于冶金、造紙和印染等工業(yè)，重質(zhì)純堿主要應(yīng)用于平板玻璃、玻璃制品、洗滌劑和陶瓷釉等的生產(chǎn)。從近幾年來看，全國(guó)純堿產(chǎn)量波動(dòng)不大，處于較穩(wěn)定的上下浮動(dòng)的狀態(tài)。截止2022年12月底，全國(guó)純堿產(chǎn)量達(dá)2920.2萬噸，同比增長(zhǎng)0.24%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模

精細(xì)化工產(chǎn)品具有附加值高、污染少、能耗低等特點(diǎn)，目前已成為世界各大化工企業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象，全球各個(gè)國(guó)家都把發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)品作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年全球精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模從15475億歐元增長(zhǎng)至約16890億歐元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.47%。

資料來源：Bloomberg、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)十分重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，精細(xì)化工已經(jīng)成為化工產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向之一。目前，我國(guó)精細(xì)化工已形成飼料添加劑、食品及醫(yī)藥添加劑、皮革化學(xué)品、造紙化學(xué)品、油田化學(xué)品、電子化學(xué)品等十余個(gè)門類。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模約為5.5萬億元，2016-2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約6％，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到11萬億元。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)化工學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.精細(xì)化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量

（1）農(nóng)藥

農(nóng)藥是確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、豐收、保證全球糧食供應(yīng)必不可少的重要生產(chǎn)資料，根據(jù)原料來源可分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥。數(shù)據(jù)顯示，近年來全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量在2017年達(dá)到峰值后整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2019年及2021年出現(xiàn)回暖。2021年全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為249.85萬噸，同比增長(zhǎng)7.8%，產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量將達(dá)到300萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）涂料

涂料，是涂于物體表面能形成具有保護(hù)、裝飾或特殊性能的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料，廣泛運(yùn)用于建筑工程、裝飾裝修等行業(yè)。按照涂裝物和用途的不同，涂料可分為建筑材料、工業(yè)材料。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)涂料產(chǎn)量約為2507萬噸，同比增長(zhǎng)1.95%。2022上半年，全國(guó)涂料總產(chǎn)量達(dá)到了1681萬噸，同比降低2.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）食品添加劑

我國(guó)食品添加劑行業(yè)發(fā)展迅速，已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和國(guó)民生活水平的快速提高，我國(guó)食品添加劑的需求和供給實(shí)現(xiàn)雙向增長(zhǎng)，食品添加劑行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)食品添加劑主要品種總產(chǎn)量達(dá)1409萬噸，預(yù)計(jì)2023年總產(chǎn)量將增至1500萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國(guó)精細(xì)化工百強(qiáng)企業(yè)

資料來源：全國(guó)精細(xì)化工原料及中間體行業(yè)協(xié)作組、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.食品制造業(yè)

食品消費(fèi)是人類生存的第一需求，我國(guó)的食品極具中國(guó)文化特色，因此食品制造業(yè)不僅是剛性需求較強(qiáng)的行業(yè)，也是弘揚(yáng)中國(guó)飲食文化的重要途徑，更是事關(guān)國(guó)計(jì)民生和國(guó)民健康的重要產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月全國(guó)食品制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入18194.4億元，同比增長(zhǎng)5.1%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.紡織業(yè)

紡織業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)。近年來在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁推動(dòng)下，我國(guó)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車道”，行業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年1－10月全國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入42839億元，同比增長(zhǎng)1.6%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.醫(yī)藥行業(yè)

政府鼓勵(lì)將醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興信息技術(shù)融合發(fā)展，為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能，促進(jìn)行業(yè)的跨越式發(fā)展。根據(jù)弗若斯特沙利文分析，2021年，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約15912億元，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到17977億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理